Un jeune éléphant orphelin est adopté par un roi lion malcommode. Petit à petit, ils se découvrent, s’acceptent et vivent en harmonie, partageant des jeux à la manière d’un père avec son fils. Mais quand l’éléphant devenu trop grand dépasse le lion, il doit partir...

Une histoire symbolique sur l’amitié filiale, et le passage à l’âge adulte interprétée par deux comédiens, l’un grand, l’autre petit, manipulant à vue des marionnettes à l’image des personnages du livre de Grégoire Solotareff.